AX by GeneL / 管理部・経理向け

月次の集計・転記・報告を、
担当者の手から離す。

請求書の確認、各シートへの転記、会議資料の下書き。毎月くり返す管理部の仕事を、AIが下ごしらえします。最終確認と判断は、これまでどおり人が行います。

Problem

管理部・経理で、よく伺うお悩み。

01

月初が、毎月つぶれる

請求書を1枚ずつ開いて、金額と取引先を拾い、シートへ転記して照合する。月初の数日がこの作業で埋まっている。

02

担当者が休むと、止まる

手順が担当者の頭の中にあり、引き継ぎができない。休暇や退職のたびに業務が止まる。

03

報告資料づくりに追われる

数字は揃っているのに、会議資料のコメントや議題の整理に時間を取られ、本来の管理業務に手が回らない。

In-house Cases

当社では、こう回しています。

どれも当社(GeneL)の業務で実際に動いている仕組みです。AIが下ごしらえをして、判断は人に残しています。

自社運用 | 経理

月初の請求書確認

以前
PDFを1枚ずつ開いて、転記と照合を手作業で行っていた
いま
AIが請求書PDFを読み取り、集計シートへ自動で転記。記載の不備は「要確認」として洗い出す
人に残した判断 → 「要確認」になった請求書の確認
自社運用 | 経理

請求金額の振り分け転記

以前
集計した金額を、品目を見ながら各チームの管理シートへ手で書き写していた
いま
品目を見て振り分け先を判定し、各チームのシートへ自動で転記する
人に残した判断 → 振り分け結果の確認
自社運用 | 経営管理

月次報告資料のコメント下書き

以前
表の数字を読み取って、概況と分析のコメントを一から書いていた
いま
表データを読み取り、概況・分析コメントの下書きを該当シートへ記入する
人に残した判断 → 経営としての見立てと、最終的な文言
自社運用 | 経営管理

会議アジェンダの下書き

以前
決裁権限の一覧表と照らし合わせて、付議すべき事項を手で洗い出していた
いま
決裁権限の一覧表をもとに決議事項の候補を洗い出し、アジェンダの下書きを作る
人に残した判断 → 何を付議するか
First Step

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