AX by GeneL / 営業向け

リスト作り・提案準備・質問票を、
先回りで。

見込み先や案件の情報集め、商談前の提案資料、取引前のセキュリティチェックシート。営業の手前にある準備をAIが進め、誰に何を提案するかは人が決めます。

Problem

営業で、よく伺うお悩み。

01

リスト作りで、一日が終わる

案件情報や見込み先を複数のサイトから探して整理するだけで時間を使い、肝心のアプローチが後回しになる。

02

商談の前日が、資料づくりで埋まる

顧客ごとの提案資料を毎回ゼロから作っていて、商談の数を増やせない。

03

チェックシートの記入が重い

取引前に届くセキュリティチェックシートに、毎回過去の回答を探して書き写している。

In-house Cases

当社では、こう回しています。

どれも当社(GeneL)の業務で実際に動いている仕組みです。AIが下ごしらえをして、判断は人に残しています。

自社運用 | 新規開拓

案件・公募情報の自動検索

以前
複数の案件サイトや自治体の公募を、担当者が見て回っていた
いま
複数の情報源から条件に合う案件を集めて点数をつけ、メールの文案つきでチャットへ届ける
人に残した判断 → どの案件に応募するか
自社運用 | 既存顧客

商談前の提案資料の作成

以前
翌日の商談ごとに、改善提案の資料を担当者が手作業で作っていた
いま
翌日の商談予定をカレンダーから拾い、顧客ごとの改善提案スライドを前日までに作成する
人に残した判断 → 提案の中身の最終調整
自社運用 | 取引審査

セキュリティチェックシートの記入

以前
届いたシートの質問ごとに、過去の回答を探して書き写していた
いま
過去の回答を台帳にまとめ、届いたシートへ転記。台帳にない質問だけを人に回す
人に残した判断 → 新しい質問への回答
自社運用 | 新規開拓

業種別の営業メール文面

以前
送り先の業種に合わせて、文面を一通ずつ書き分けていた
いま
企業リストに対し、業種に合わせた営業メールの文面を作成する
人に残した判断 → 送る相手と、送るかどうか
First Step

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見込み先リストの作成と整理商談前の顧客調査提案書・見積書の下書きチェックシート・質問票の回答商談後のフォローメール

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